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蚂蚁上市在即:阿里参与A股战略配售 十大主权基金超折半有意认购

2020-10-22 11:18:28 伊人综合激情 已读

  蚂蚁集团前三季度营收1181.91亿元,毛收好695.49亿元。

  本文为IPO早清新原创

  作者|Stone Jin

  微信公多号|ipozaozhidao

  据IPO早清新新闻,色五月婷婷姐综合10月21日晚间,上海证券交易所官网和港交所官网先后吐露,蚂蚁集团的科创板IPO已获证监会准许,且香港上市亦经由过程港交所聆讯。这也意味着,蚂蚁集团的“A+H”两地上市已进入倒计时阶段。

  承销商阵容方面,中金公司、中信建投、中信证券、华泰说相符、申万宏源和中银证券担任蚂蚁集团科创板IPO的联席主承销商;香港IPO的联席保荐人则包括花旗、摩根大通、摩根士丹利和中金公司。

  蚂蚁集团“A+H”的初首发走周围将以1:1实走,即别离在A股和H股发走不超过16.7亿股新股,A+H相符计发走的新股数目不超过发走后(行使超额配售权前)公司总股本的11%(A、H别离为5.5%)。

  其中,A股发走初首战略配售的股票数目为13.4亿股,占A股初首发走数目的80%,战略配售对象则包括:1、与蚂蚁集团经业务务具有战略配相符有关或永远战略愿景的大型企业或其属下企业;2、具有永远投资意愿的大型保险公司或其属下企业、国家级大型投资基金或其属下企业;以公开召募手段竖立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭手段运作的证券投资基金;参与跟投的保荐机构有关子公司。

  值得仔细的是,阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将行为战略投资者参与战略配售,认购7.3亿股。此外,全球10大主权财富基金的起码50%都已有意参与蚂蚁集团的A股战略配售。

  自然,参与蚂蚁集团战略配售的投资者亦将实走迄今为止最厉格的限售期:50%股份的限售期为12个月,50%股份的限售期为24个月。按科创板的规定,清淡战略配售的限售期为12个月。

  此外,招股意向书亦更新了截至2020年9月30日的运营数据及财务情况。

  其中,因平台用户周围及业务周围的添长驱动,支付宝App的月活用户已从6月的7.11亿添长至9月的7.31亿。

  2020年前三季度,蚂蚁集团的营收为1181.91亿元,叫2019年同期的829.09亿元同比添长42.56%,主要来自数字金融科技平台收好的添长,其次为数字支授予商家服务收好的添长;毛收好为695.49亿元,较2019年同期的399.07亿元同比添长74.28%;团体毛利率则从2019年同期的48.13%添至58.84%。

  值得一挑的是,蚂蚁集团董事长井贤栋向投资人发布一封题为《由于置信,于是望见》的公开信。

  井贤栋在公开信中强调,蚂蚁集团不是一家金融机构,也不光是一家移动支付公司,而是一家助力银走和金融机构更好地服务每一位消耗者、每一家幼微企业的科技公司。

  井贤栋外示,蚂蚁集团将和情投意相符的配相符友人一首,在不远的异日,把“人找钱”“企业找钱”,用技术变成“钱找人”“钱找企业”,让全世界的每一位消耗者、每一家幼微企业都会从金融科技中获好。

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义务编辑:陈诗莹